宁夏远高集团1亿元债券违约 主承销商称难与实控人高红明取得联系 有投资人已报警

蔡越坤2020-11-24 17:04

买彩票平台app 记者 蔡越坤  11月24日,记者从私募机构人士处获悉,宁夏远高实业集团有限公司(以下简称“远高集团”)旗下债券“18远高01”发生实质性违约。

据悉,“18远高01”发行规模为1亿元,发行日为2018年11月20日,实际兑付日为2020年11月23日。评级机构为大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”),主承销商为华西证券股份有限公司。

对于“18远高01”实质性违约,11月24日,华西证券相关人士也向记者进行了确认。

除了“18远高01”外,远高集团存续债券仍有3只,分别为“19远高02”、“19远高01”、“16宁远高”,共计10.3亿元。对于债务问题,11月24日,记者多次拨打远高集团相关负责人的电话,截至发稿并未接通。

“18远高01”的增信措施为,远高集团实际控制人高红明与股东郝凤仙为本次债券到期兑付的本息承担全额无条件不可撤销连带责任保证担保及闻喜县炬鑫矿业有限公司以及合法拥有的铁矿采矿权提供抵押担保。

尚未与实控人高红明取得联系

上述华西证券相关人士对记者表示,今日已经该公司有2名工作人员在位于银川市的远高集团进驻了解情况。

据该人士对记者表示,其自始自终无法与远高集团实际控制人高红明取得联系。违约前一周曾联系到高红明的儿子高远,高远称因为实际控制人母亲病危,在老家太原的医院的ICU里面。华西证券相关领导曾带队过去太原见面,但是在太原呆了2-3天,但是也一直没有见到他们。

截至11月24日,主承销商华西证券工作人员到了公司,高红明仍未“现身”。

上述私募机构人士对记者表示,违约后也一直与实际控制高红明联系沟通,但是一直无法取得联系。该人士称,目前其已经报警。

上述华西证券相关人士对记者表示,11月24日是远高集团主持工作的一位副总经理出来进行接待。但该副总经理表示,公司的财务、转账方面都是高红明父子在负责,具体他们的去向,其也不清楚。

另据悉,2020年6月18日,远高集团发布《宁夏远高实业集团有限公司实际控制人发生变更的公告》,公告表示,远高集团控股股东北京远高启帆实业有限公司(以下简称“远高启帆”)为其长远发展考虑,接受国通华鑫实业有限公司(以下简称“国通华鑫”)的收购要约,将其100%的股权转让给国通华鑫实业有限公司。

本次变更后,发行人控股股东仍为远高启帆,持股比例为100%。但因国通华鑫持有远高启帆100%股权后,国通华鑫的实际控制人为国务院国资委,故本次变更完成后,发行人的实际控制人由高红明变更为国务院国资委。

但是,11月17日,远高集团再次公告表示,控股股东远高启帆为其长远发展考虑,进行监事及总经理的更换。监事由原来的刘晓侠变更为张庆虎;高级管理人由原来的高远、张庆虎变更为高红明,由高红明担任总经理;董事未发生变动,截至目前,发行人已完成相关工商变更登记工作。

据记者根据启信宝查询,目前远高集团的实际控制人仍为高红明。

对于远高集团为何将其股权转让给国通华鑫又再次变更回高红明,上述华西证券相关人士表示并不知情。

11月24日,记者也拨打了远高集团相关负责人联系方式,截至发稿尚未接通。

违约前曾称“可正常兑付”

据上述私募机构人士对记者表示,2020年10月份曾给高远致电询问关于“18远高01”兑付安排,高远回复表示:“可以兑付”。

此外,11月9日,远高集团公告表示,“16宁远高”、“18远高01”、“19远高 01”以及“19远高02”自2020 年11月13日起进行交易方式调整,暂停竞价系统交易,仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台上采取报价、询价和协议交易方式进行交易。

对于存续债券停牌,据上述私募机构人士对记者表示,11月10日主承销华西证券回复:“经营情况跟以前一样,并没有大声太大的变化。停牌主要因为价格波动太大。”

据悉,9月份以来,“16宁远高”在二级市场发生暴跌。截至目前,“16宁远高”报价仅76.990元/张。

11月24日,上述华西证券相关负责人对记者表示,关于远高集团违约的具体原因,目前仍然在调查中。

短期债务压力大

违约前,11月3日,大公国际将远高集团列入信用观察名单。大公国际披露,根据远高集团提供的2020年度前三季度财务报表,2020年1-9月,受疫情影响,远高集团营业收入37.72亿元,同比下降20.45%,营业利润5.08亿元,同比下降29.03%,净利润3.91亿元,同比下降27.48%。截至2020年9月末,远高集团总有息债务26.22亿元,受债券余额为5.30亿元的“16宁远高”将于一年内到期影响,远高集团短期有息债务为16.03亿元,较2019年末增长32.41%,短期有息债务占总有息债务比重61.12%,短期债务压力加大。

此外,2018-2019年及2020年1-6月,远高集团经营性净现金流持续下降,分别为10.40亿元、6.16亿元和0.60亿元;2018-2019年末及2020年6月末,远高集团货币资金规模持续下降,分别为8.89亿元、6.66亿元和4.63亿元,经营获现能力持续下降。

大公认为,远高集团短期债务负担有所加重,经营获现能力持续下降,且其间接控股股东华电房地产股权归属问题导致远高集团股权结构不明晰,未来或将对远高集团融资与经营活动产生一定影响。因此,大公决定维持远高集团主体信用等级AA,维持“16宁远高”的信用等级A+,维持“18远高01”、“19远高01”和“19远高02”的信用等级A,同时将远高集团主体及上述债项列入信用观察名单。

但“18远高01”违约后,截至11月24日,大公国际并未对该主体进行调级处理。

三大板块经营承压

此外,据记者了解,2019年以来,远高集团经营颇有压力。

根据大公国际披露,远高集团主要经营的三大板块:第一,风塔及钢结构板块,公司销售区域仍主要分布于西北地区,风塔及钢结构客户集中度很高,对单一客户依赖性很强。我国风力资源分布具有明显的区域特征,主要位于内蒙古、东北三省、新疆和甘肃等地区。公司工厂位于银川,由于产品具有大体积、大重量的特征,运输半径一般为800-1000公里,2019年主要客户为山西、内蒙古、青海和宁夏等西北地区的主机厂。

2019年,公司风塔及钢结构业务前五大客户销售占比为46.29%,集中度很高,山东中车风电有限公司和华电重工股份有限公司的销售占比分别为13.65%和8.75%。

第二,铜粉板块,公司自有铜矿山三座,承包矿山一座,自有铜矿矿石品位较高,铜矿全部为地下矿,增加了开采和安全管理成本;2019年,由于铜价下降,公司铜粉产销量减少较多;铜粉下游客户集中度仍很高。

第三,金刚砂板块,公司拥有四座金刚砂矿,是山西省最大的天然金刚砂开采商;金刚砂下游市场需求较大,产品产销率很高,2019年由于环保检查,产销量有所下降。

资料显示,远高集团成立于2010年,是一家集风电设备、重钢网架的制作、钢结构设计和房屋施工,铜矿开采及加工,石榴子石矿,石英岩矿的开采及加工以及煤矿洗选为主业的一家多元化的集团公司。集团地跨宁夏与山西两个省份,旗下拥有四家子公司:宁夏远高新能源装备制造有限公司、宁夏远高铜业有限公司、宁夏远高矿业有限公司、太原晋达昌煤业有限公司。

远高集团为宁夏民企,2020年胡润百富榜中,远高集团董事长高红明、郝风仙夫妇排名923名,财富 (人民币)63亿元。

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资本市场部资深记者
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